{"id":47997,"date":"2025-04-02T15:34:00","date_gmt":"2025-04-02T15:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/le12.ma\/fr\/?p=47997"},"modified":"2025-04-02T15:34:00","modified_gmt":"2025-04-02T15:34:00","slug":"sortie-du-tresor-a-linternational-le-maroc-emet-un-emprunt-obligataire-de-2-milliards-deuros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/le12.ma\/fr\/sortie-du-tresor-a-linternational-le-maroc-emet-un-emprunt-obligataire-de-2-milliards-deuros\/","title":{"rendered":"Sortie du tr\u00e9sor \u00e0 l’international : le Maroc \u00e9met un emprunt obligataire de 2 milliards d’euros"},"content":{"rendered":"

Le Royaume<\/a> du Maroc a \u00e9mis, le 26 mars 2025, un emprunt obligataire sur le march\u00e9 financier international de 2 milliards d’euros en deux tranches, annonce, mercredi, le minist\u00e8re de l’Economie et des Finances.<\/strong><\/h2>\n

La 1\u00e8re tranche d’une maturit\u00e9 de 4 ans, portant sur un montant de 900 millions d’euros, a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise \u00e0 un spread de 155 points de base (pbs) et un prix de 99,775% offrant ainsi un taux de rendement de 3,937% et servant un coupon de 3,875%, pr\u00e9cise le minist\u00e8re sur son site web.<\/strong><\/p>\n

La 2\u00e8me tranche d’une maturit\u00e9 de 10 ans, portant sur un montant de 1,1 milliard d’euros a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise \u00e0 un spread de 215 pbs et un prix de 99,276% offrant ainsi un taux de rendement de 4,843% et servant un coupon de 4,75%, fait savoir la m\u00eame source.<\/strong><\/p>\n

Cette \u00e9mission a connu un franc succ\u00e8s aupr\u00e8s des investisseurs internationaux avec un carnet d’ordres d\u00e9passant les 7 milliards d’euros, confirmant ainsi la confiance dont jouit le Maroc aupr\u00e8s des investisseurs internationaux.<\/strong><\/p>\n

Cette \u00e9mission a permis de diversifier les sources de financement du Maroc et d’\u00e9tablir de nouvelles r\u00e9f\u00e9rences sur la courbe du cr\u00e9dit du Maroc sur le compartiment de l’euro. Plac\u00e9e aupr\u00e8s des investisseurs de qualit\u00e9, cette \u00e9mission a re\u00e7u un accueil favorable qui s’est traduit \u00e9galement par une large distribution g\u00e9ographique.<\/strong><\/p>\n

Ladite \u00e9mission fait suite \u00e0 un roadshow men\u00e9 \u00e0 Paris et Londres aupr\u00e8s de 55 investisseurs par la ministre de l’\u00c9conomie et des Finances, Nadia Fettah, accompagn\u00e9e d’une d\u00e9l\u00e9gation de la Direction du Tr\u00e9sor et des Finances Ext\u00e9rieures (DTFE).<\/strong><\/p>\n

Ce roadshow a constitu\u00e9 l’occasion de mettre en exergue la stabilit\u00e9 politique dont jouit le Royaume, la r\u00e9silience de son \u00e9conomie ainsi que les r\u00e9formes men\u00e9es sous la conduite \u00e9clair\u00e9e de Sa Majest\u00e9 le Roi Mohammed VI.<\/strong><\/p>\n

Cette \u00e9mission a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e sous format 144A\/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs \u00e0 travers le monde.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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