{"id":30545,"date":"2023-03-02T11:29:03","date_gmt":"2023-03-02T10:29:03","guid":{"rendered":"https:\/\/le12.ma\/fr\/?p=30545"},"modified":"2023-03-02T11:29:03","modified_gmt":"2023-03-02T10:29:03","slug":"maroc-sortie-remarquable-sur-le-marche-financier-international","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/le12.ma\/fr\/maroc-sortie-remarquable-sur-le-marche-financier-international\/","title":{"rendered":"Maroc: Sortie remarquable sur le march\u00e9 financier international"},"content":{"rendered":"

Le Maroc a \u00e9mis un emprunt obligataire sur le march\u00e9 financier<\/a> international d\u2019un montant global de 2,5 milliards de dollars r\u00e9parti en deux tranches de 1,25 milliard chacune, a indiqu\u00e9, mercredi \u00e0 Londres, la ministre de l\u2019\u00c9conomie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.<\/strong><\/h2>\n

La premi\u00e8re tranche d\u2019une maturit\u00e9 de 5 ans a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise \u00e0 un spread de 195 pb et un prix de 98,855%, offrant ainsi un taux de rendement de 6,22% et servant un coupon de 5,95%, tandis que la 2\u00e8me tranche d\u2019une maturit\u00e9 de 10 ans et demi a \u00e9t\u00e9 \u00e9mise \u00e0 un spread de 260 pb et un prix de 99,236%, soit un taux de rendement de 6,602% et un coupon de 6,50%.<\/strong><\/p>\n

Cette sortie \u00e0 l\u2019international fait suite \u00e0 un Roadshow aupr\u00e8s de la communaut\u00e9 des investisseurs internationaux men\u00e9 par Mme Fettah Alaoui, qui a \u00e9t\u00e9 accompagn\u00e9e par des responsables de la Direction du Tr\u00e9sor et des Finances Ext\u00e9rieures (DTFE).<\/strong><\/p>\n

\u201cCette \u00e9mission t\u00e9moigne de la confiance des investisseurs quant \u00e0 la r\u00e9silience de l\u2019\u00e9conomie marocaine dans un contexte de crise, ainsi que de la solidit\u00e9 des fondamentaux macro-\u00e9conomique du Royaume et de la rigueur de ses finances publiques\u201d, a soulign\u00e9 Mme Fettah Alaoui dans une d\u00e9claration \u00e0 la MAP.<\/strong><\/p>\n

Le Roadshow, le premier depuis trois ans, a \u00e9t\u00e9 l\u2019occasion de partager avec les investisseurs les grandes r\u00e9alisations et le dynamisme de l\u2019\u00e9conomie marocaine sous la conduite \u00e9clair\u00e9e de Sa Majest\u00e9 le Roi Mohammed VI, le Royaume \u00e9tant en position de leadership au niveau du continent africain, a-t-elle pr\u00e9cis\u00e9.<\/strong><\/p>\n

\u201cCette sortie \u00e0 l\u2019international dans un contexte de volatilit\u00e9 et de difficult\u00e9 des march\u00e9s financiers est la preuve de la qualit\u00e9 de notre \u00e9conomie et de notre cr\u00e9dit\u201d, a observ\u00e9 Mme Fettah Alaoui, notant que la r\u00e9ponse forte qu\u2019ont apport\u00e9 des investisseurs de grande qualit\u00e9 est un \u201cvrai t\u00e9moignage de la confiance dont jouit le Maroc\u201d.<\/strong><\/p>\n

Cette \u00e9mission, qui s\u2019inscrit dans le cadre de la strat\u00e9gie de diversification des sources de financement du Tr\u00e9sor et dont le montant est encadr\u00e9 par les dispositions la loi de finances 2023, a connu un franc succ\u00e8s aupr\u00e8s des investisseurs internationaux. Le livre d\u2019ordres a d\u00e9pass\u00e9 les 11 milliards de dollars avec une large diversification en termes de r\u00e9partition g\u00e9ographique que de profil des investisseurs.<\/strong><\/p>\n

Lors de ce Roadshow, qui a men\u00e9 la d\u00e9l\u00e9gation marocaine \u00e0 Boston, New-York et Londres, ont \u00e9t\u00e9 mises en exergue la stabilit\u00e9 politique dont jouit le Royaume, la r\u00e9silience de son \u00e9conomie face \u00e0 des chocs successifs d\u2019ampleurs in\u00e9dites ainsi que la port\u00e9e des r\u00e9formes men\u00e9es sous la conduite \u00e9clair\u00e9e de SM le Roi, particuli\u00e8rement en mati\u00e8re de consolidation de l\u2019Etat Social, d\u2019int\u00e9gration \u00e0 l\u2019\u00e9conomie mondiale et d\u2019engagement en faveur du d\u00e9veloppement durable.<\/strong><\/p>\n

Cette \u00e9mission a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e sous format 144A\/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs \u00e0 travers le monde.<\/strong><\/p>\n

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